Inversionistas ansioso por agarrar una pieza del fabricador de zapatos, Crocs Inc., el miércoles forzaron para arriba el precio de acción a 36 por ciento en su primer día de comercio.
Crocs, basado en Niwot, ofreció 9.9 millones acciones a $21 dólares cada uno la noche del martes, aumentando a $95 millones después de aranceles subvencionados u otros gastos para la compañía y una cantidad similar para las decenas de accionistas, incluyendo los fundadores de la compañía.
Cuando el comercio comenzó en el NASDAQ la mañana del miércoles, la acción abrió a los $30 dólares, luego para subir a $32.50 y al fin terminar a $28.55, una ganancia de $7.55 cada acción. Casi 12 millones acciones fueron comerciados.
”Creemos que hemos desarrollado una manada de productos únicos y esperaros continuar con el crecimiento de nuestro negocio y la etiqueta Crocs”, dijo el presidente Ron Snyder. “Aunque siendo publico trae beneficios importantes a Crocs, lo mas importante es continuar fabricar zapatos de primera”.
Las inversionistas dieron Crocs un valor de mercado a los $1.09 billones, haciéndole la quinta compañía de zapatos mas comerciada del país, detrás de Nike, Reebok International, Timberland Co., y Wolverine Worldwide, según Bloomberg Financial.
Las marcas conocidas a consumidores, como Chipotle y Crocs, han sido bien recibidos por inversionistas en un mercado renaciente para ofrecimientos publicas, dijo Steven Tuen, analista con el IPO Value Monitor en Nueva York.
”Ha tomado un poco de años para que inversionistas sean confortables con el mercado IPO, pero es una selección de caso a caso opuestos a la marea creciente”, dijo Tuen.
Chipotle, basado en Denver, quien se separó de McDonald’s, fue valorado a $22 dólares cada acción y terminó el día a $44 dólares cada acción en su primer día de comercio. Las acciones de Crocs ha doblado de $13 a $15 cada acción que habían predicho los aseguradores del ofrecimiento, Piper Jaffray y Thomas Weisel Partners.
”El IPO tuvo éxito, versus uno que abrió mas alto y luego quebró en su precio de emisión”, dijo David Menlow, presidente del IPOFinancial.com en Nueva Jersey.
La compañía no sacaron todas las devoluciones disponibles a los inversionistas, y sus acciones también “no se fueron para el aire como un globo desinflado”, dijo Menlow.
”Estamos muy contentos”, dijo Snyder acerca del ofrecimiento.
Snyder y el equipo de administración para Crocs hicieron mas de 80 presentaciones en 70 ciudades para promocionar la oferta en las semanas recientes. Eso incluyó una venta de ultimo minuto a Milwaukee.
El equipo de Crocs volaron desde Minneapolis a Denver la tarde del miércoles antes de celebrar en un antro local.
”Dormí mejor después de 2 ½ en camino”, dijo Snyder.
Los zapatos gomas de Crocs, vendidos en una variedad de colores, iniciaron como un fenómeno del Medio Occidental Estadounidense pero han generando mucha atracción en las costas, dijo Snyder. La compañía también comenzó a vender en mas de 40 países.
Crocs, que vendió mas de $1.2 millones en zapatos en 2003 y $13.5 millones en 2004, vendieron el año pasado 6 millones pares, con una ganancia aproximadamente $108 millones. La compañía lanzará colores nuevos y expandirá su línea de producto a mas de 17 estilos.
Después de gastos, el IPO debe estimar un neto de $95 millones para Crocs, que planea gastar porciones de las ganancias en:
Gastos de capital a los $11.7 millones para mejorar la capacidad de fabricación u otras infraestructuras.
Una actualización del sistema de informes financieros para cumplir con los requerimientos del U.S. Securities and Exchange Commission.
Pagar $5.9 millones a la línea de crédito u otros $5.7 millones en deudas pendientes.
Se puede comunicar con el escritor Aldo Svaldi al numero 303-820-1410 o al asvaldi@denverpost.com.
